在一个只有男孩和成年女人的小岛上，男孩们被强制喂食黑色液体，他们的身体正在发生恐怖的进化。
在一个与世隔绝的海岛上，住着一个个少年和他们的“母亲”。这里没有父亲。每到夜晚，男孩们会被带到海底医院，注射一种粘稠的黑色液体。主角尼古拉斯在沙滩上看到一具孕妇的尸体，肚子里流出同样的黑水，他开始怀疑“进化”的本质。他试图逃跑，却发现海是死海，岛是死岛。那些长成大肚子的“母亲”们，实际上是在培养一种寄生的海洋生物。尼古拉斯最终选择喝下大量黑水，他要在身体内部与宿主同归于尽。导演用极慢的镜头和晦涩的对白，讲述了一个关于母系压迫和基因篡改的噩梦。
极其挑观众的先锋电影。视听语言堪称艺术品，每一帧都像摄影展。虽然看不懂剧情，但那种深入骨髓的冰冷和不适感会缠绕你很久。不建议寻找故事性的观众观看。
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女儿患上怪病，只能在梦中说出遗言，母亲请来梦境解码专家进入女儿的梦，却发现梦里还有一层加密梦。
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波特兰警探尼克继续在童话生物的世界里游走，这次他连自己的血统都成了谜。
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一对夫妇收养了一对双胞胎，却发现他们每到午夜就会用未知语言进行诡异的对话。
一辆被反复转手的报废自行车，带着父亲没法说完的工人时代，在三十年迁徙与城市更新中让一段家庭往事重新发声。