一对夫妇收养了一对双胞胎，却发现他们每到午夜就会用未知语言进行诡异的对话。
经历丧子之痛的夫妇杰克和丽莎，为了填补内心空虚，从孤儿院收养了一对举止完美的七岁双胞胎艾利克斯和汤姆。起初，孩子们聪明礼貌，给家庭带来了久违的欢笑。但很快，丽莎发现孩子们的行为开始变得古怪：他们总在凌晨三点同时醒来，对着空气窃窃私语，用着一种从未学过的古老语言。家中宠物无故失踪，镜子上的水汽会浮现出不认识的符号。杰克认为丽莎是悲伤过度产生了幻觉，直到他自己也在深夜听到了孩子们的对话。当他们试图分开两个孩子时，汤姆突然用成年男性的低沉嗓音说：“爸爸，你答应过要永远爱我们的。”那一刻，夫妇俩才意识到，他们领养的可能根本不是人类的孩子。
影片成功利用了“孩童恐怖谷”效应，将温馨的家庭表象与毛骨悚然的超自然元素完美结合。双胞胎的设定让恐怖指数加倍，结尾那句台词堪称年度惊悚瞬间。节奏把控精准，慢热却后劲十足。
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