1944年，日本海军征召“桃太郎”作为吉祥物登舰，随舰出征的还有他带来的猴子、雉鸡和白狗——全是十五六岁的少年兵。
动画改编自日本军国主义时期同名 propaganda 作品，但彻底颠覆原意。故事设定在1944年莱特湾海战前夕，一艘即将出征的驱逐舰上迎来了一位特殊的“海军少尉”——年仅少年、被媒体称为“桃太郎”的少年偶像。他并非军官，而是军部用来鼓舞士气的吉祥物。随他一同登舰的还有三人：外号“猴子”的15岁通信兵、“雉鸡”的16岁炮手、“白狗”的15岁轮机兵。四个少年在军舰上经历了从“热血出征”到“目睹死亡”再到“拒绝杀人”的全过程。当军舰在莱特湾遭遇美军空袭，“桃太郎”被命令通过舰内广播唱歌鼓舞士气。他拿起话筒，对着全舰喊出的不是歌，而是“妈妈，我想回家”。全片无一个美军正面镜头，所有恐惧和死亡都来自舰内少年的眼睛。
这是日本动画史上最勇敢的反战作品之一。用原典的框架彻底打碎原典的内核，四个少年的命运让人窒息。无声片尾里缓缓沉没的军舰和漂浮在水面上的桃太郎帽子，能让人在散场后沉默很久。
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