一个德国少年加入俄罗斯老兵合唱团，只为了弄明白祖父在二战时究竟做了什么。
少年德国交换生卢卡斯迷路在莫斯科郊外的一个文化宫，误闯入一个由二战苏联老兵组成的合唱团排练室。老兵们以为他是新来的志愿者，热情地让他站在指挥台旁。卢卡斯突然发现，这个合唱团下一场演出的地点正是他祖父曾服役的德军部队驻扎过的小镇。他决定留下来，谎称自己学过指挥。在日复一日的排练中，卢卡斯学会了用俄语唱《喀秋莎》，而老兵们也渐渐察觉了这个金发少年的秘密。排练的最后一天，指挥家——一位90岁的原苏联侦察兵——单独叫住卢卡斯，说：“你祖父的部队打掉了我左耳的听力，但我的右耳听到了你唱的歌。上台吧。”全片无对白高潮，只有指挥棒落下，合唱响起。
十七分钟的短片把二战和解的主题拍出了新的高度。老指挥的那句台词点到为止，克制得近乎残忍，最后合唱响起时，导演用一个长达一分钟的固定镜头让所有情绪自然溢出。
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