小镇少年少女进入青春期后开始随机变成动物，而这一切与镇上的矿泉水厂有关。
阿什格罗夫是一个平静的小镇，直到最近，刚满16岁的孩子们开始出现一种怪病：在情绪极度波动时，他们会随机变成一种动物。橄榄球队的主力会在赛场上变成犀牛，校花在失恋时变成一群蜜蜂，而主角埃利奥特每次紧张都会变成一只负鼠装死。政府封锁了小镇，科学家来调查，发现镇上的矿泉水厂排放的化学物质与青春期激素结合后产生了变异。厂长是埃利奥特的父亲，他为了保住工厂，偷偷给孩子们注射抑制剂，但抑制剂会导致永久失去情感。埃利奥特必须在“变成一个没有感情的普通人”和“保留情感但永远可能当众变动物”之间选择。最后他选择了后者，并在全校师生面前变成了一只负鼠，而所有人——包括曾经霸凌他的人——都为他鼓掌。
青春期所有尴尬、羞耻、失控都被“变成动物”这一设定完美具象化。成长不是控制自己不变，而是接受自己会“出丑”却依然值得被爱。最后一集的鼓掌戏直接封神。
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